Ruhestandsplaner

Ihr Gewinn durch unsere Beratung

Wir übersetzen komplexe Finanzthemen in verständliche, umsetzbare Strategien, die Ihnen handfeste Vorteile bringen.

Klarheit

Wir verschaffen Ihnen einen klaren Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation und die zu erwartenden Einkünfte im Alter.

Sicherheit

Mit einem soliden Finanzplan können Sie beruhigt in die Zukunft blicken, da Sie wissen, dass für Ihre finanzielle Unabhängigkeit gesorgt ist.

Optimierung

Durch gezielte Massnahmen, insbesondere im steuerlichen Bereich, maximieren wir Ihr verfügbares Vermögen (z.B. Ersparnis von bis zu 40'000 CHF durch gestaffelten Bezug).

Unsere Roadmap zum Erfolg

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf dem Weg zu Ihrer optimalen Pensionslösung.

Phase 1: Analyse

Wir erfassen Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Wünsche in einem kostenlosen Erstgespräch.

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Phase 2: Strategie

Basierend auf der Analyse entwickeln wir konkrete, massgeschneiderte Handlungsempfehlungen für Sie.

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Phase 3: Umsetzung

Wir unterstützen Sie aktiv bei der Umsetzung der beschlossenen Massnahmen und koordinieren mit Banken und Versicherungen.

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Phase 4: Begleitung

Auch nach der Umsetzung bleiben wir Ihr Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen rund um Ihren Ruhestand.

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Der unschätzbare Vorteil einer unabhängigen Beratung

In der komplexen Welt der Finanzen ist Unabhängigkeit ein entscheidender Vorteil. Im Gegensatz zu Beratern, die an eine bestimmte Bank oder Versicherung gebunden sind, agieren wir ausschliesslich in Ihrem Interesse. Unser einziger Anreiz ist es, die für Sie beste Lösung zu finden, frei von Produktvorgaben oder Verkaufsdruck. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, aus dem gesamten Markt die passendsten Instrumente für Ihre Pensionsplanung auszuwählen – sei es bei der Hypothekenfinanzierung, der Wahl der Vorsorgelösungen oder der Anlagestrategie für Ihr Kapital. Diese Ungebundenheit garantiert eine objektive, transparente und letztlich vorteilhaftere Beratung für Sie als Kunde.